Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, жизнь города меняется навсегда. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и превращает его жителей в мифических существ, стремясь стереть грань между реальностью и сказкой.
Алексей Попов не может остаться в стороне — он бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть город к прежней жизни. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев, но Хозяйка стихий не сдается без боя. В Калязине разгорается жестокая битва, где на кону — судьбы людей, их чувства и сама человеческая природа.