Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду в самом сердце Петербурга со своей бабушкой. Несмотря на тесноту, здесь царит домашний уют. Чтобы сводить концы с концами, парень подрабатывает в массовке и развлекает детей на праздниках. Его главная мечта — попасть на большой экран, но бесконечные пробы пока не приносят результата.
Алексей Молчанов — успешный бизнесмен, чьи дни расписаны по минутам. Между переговорами и перелетами он забывает о себе и родных. Все меняется в канун его дня рождения, когда врачи ставят страшный диагноз. Неожиданная встреча с Лукой переворачивает судьбы обоих.