С незапамятных времён человечество ведёт бесконечную войну с демонами. Чтобы выстоять против них, люди освоили древние артефакты, позволяющие управлять потусторонними силами. Тех, кто овладел этим искусством, прозвали повелителями тьмы.
Судьба сводит одного из таких магов с юным сиротой, по нелепой случайности проглотившим могущественный артефакт. Несмотря на разницу в характерах и взглядах, им приходится стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный замысел Мастера демонов, угрожающий всему миру.