1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление — убит Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину необъяснимого зла. Опасность растёт, и чтобы раскрыть дело, ему приходится рисковать всем. На кону не только карьера, но и сама жизнь. Любовь, честь, будущее — всё поставлено на карту в этой смертельной игре.