Полковник Николай Устюжанин — человек с непростой судьбой. В прошлом он служил в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность идти на риск ради дела всегда отличала его. Но после провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Вместо поддержки он получил отстранение от службы.
Решив действовать самостоятельно, Устюжанин уехал в глухомань к старому сослуживцу, возглавлявшему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он рассчитывал вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказалась не менее опасной. Контрабандисты, браконьеры, чёрные копатели — всё это стало частью его будней. Вскоре Николай узнал страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезали, либо погибали при загадочных обстоятельствах.